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| 2019-2020年度國內(nèi)電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告 |
| （時(shí)間:2020-2-7 9:45:50） |
2019年，全國電力生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)，電力供需總體平衡。全年全社會(huì)用電量7.23萬億千瓦時(shí)，比上年增長4.5%，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長貢獻(xiàn)率為51%。2019年底全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量20.1億千瓦，電力延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量占比繼續(xù)提高；非化石能源發(fā)電量保持快速增長；跨區(qū)、跨省送電量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。預(yù)計(jì)2020年，電力消費(fèi)將延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢，全社會(huì)用電量增長4%-5%。預(yù)計(jì)年底發(fā)電裝機(jī)容量21.3億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)上升。預(yù)計(jì)全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)高峰時(shí)段電力供應(yīng)偏緊。
一、2019年全國電力供需情況
（一）全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電的拉動(dòng)效果明顯
2019年，全國全社會(huì)用電量7.23萬億千瓦時(shí)，比上年增長4.5%。全國人均用電量5161千瓦時(shí)，人均生活用電量732千瓦時(shí)。各季度全社會(huì)用電量增速分別為5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有:
一是第一產(chǎn)業(yè)用電量平穩(wěn)增長。2019年，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時(shí)，比上年增長4.5%。其中，漁業(yè)、畜牧業(yè)用電量分別增長8.2%和5.0%。第一產(chǎn)業(yè)用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為1.1%，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長0.05個(gè)百分點(diǎn)。
二是第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電量保持中低速增長。2019年，第二產(chǎn)業(yè)用電量4.94萬億千瓦時(shí)，比上年增長3.1%；各季度增速分別為3.0%、3.1%、2.7%和3.5%。第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會(huì)用電量的比重為68.3%，比上年降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率為47.9%，拉動(dòng)2.1個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)用電量比上年增長2.9%，其中，四大高載能行業(yè)[1]用電量比上年增長2.0%，其中建材行業(yè)用電量增速為5.3%，黑色行業(yè)用電量增速為4.5%，化工行業(yè)用電量與上年持平，有色行業(yè)用電量增速為-0.5%；高技術(shù)及裝備制造業(yè)[2]用電量比上年增長4.2%；消費(fèi)品制造業(yè)[3]用電量比上年增長2.2%；其他制造業(yè)[4]用電量比上年增長6.3%。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量保持較快增長。2019年，第三產(chǎn)業(yè)用電量1.19萬億千瓦時(shí)，比上年增長9.5%，各季度增速分別為10.1%、8.6%、7.7%和11.8%。其中，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量增長16.2%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量增速均在10%以上。
四是城鄉(xiāng)居民生活用電量中速增長。2019年，城鄉(xiāng)居民生活用電量1.02萬億千瓦時(shí)，比上年增長5.7%；各季度增速分別為11.0%、7.7%、1.2%和3.7%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民、鄉(xiāng)村居民用電量分別比上年增長5.5%和5.9%。
五是第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率合計(jì)超過50%。2019年，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長1.5和0.8個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率分別為33.1%和17.9%，兩者合計(jì)達(dá)到51.0%，其中第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率比上年提高10.1個(gè)百分點(diǎn)。
六是西部地區(qū)用電量增速領(lǐng)先。2019年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量分別比上年增長3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，占全國比重分別為47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，全國共有28個(gè)省份用電量實(shí)現(xiàn)正增長。
（二）電力延續(xù)綠色低碳發(fā)展趨勢，非化石能源發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量均保持較快增長
截至2019年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量20.1億千瓦，比上年底增長5.8%，其中全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量8.4億千瓦，比上年增長8.7%，占總裝機(jī)容量的比重為41.9%，比上年底提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。2019年，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3825小時(shí)，比上年降低54小時(shí)。全國主要電力企業(yè)合計(jì)完成投資7995億元，比上年下降2.0%。
電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有：
一是全國發(fā)電裝機(jī)容量突破20億千瓦。截至2019年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量20.1億千瓦、同比增長5.8%。分類型看，水電3.6億千瓦、核電4874萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.0億千瓦、火電11.9億千瓦。火電裝機(jī)容量中，煤電裝機(jī)10.4億千瓦、氣電9022萬千瓦。2019年，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量10173萬千瓦，比上年少投產(chǎn)2612萬千瓦；其中新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量6389萬千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?2.8%。全國新增并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量分別為2574萬千瓦和2681萬千瓦，分別比上年多投產(chǎn)447萬千瓦和少投產(chǎn)1844萬千瓦。新增煤電、氣電裝機(jī)容量分別為2989萬千瓦和629萬千瓦，分別比上年少投產(chǎn)67萬千瓦和255萬千瓦。
二是核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電量快速增長。2019年，全國全口徑發(fā)電量為7.33萬億千瓦時(shí)，比上年增長4.7%。全國非化石能源發(fā)電量2.39萬億千瓦時(shí)，比上年增長10.4%，占全國發(fā)電量的比重為32.6%，比上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，其中，水電、核電、并網(wǎng)風(fēng)電和并網(wǎng)太陽能分別比上年增長5.7%、18.2%、10.9%和26.5%。全國全口徑火電發(fā)電量5.05萬億千瓦時(shí)，比上年增長2.4%；其中，煤電發(fā)電量4.56萬億千瓦時(shí)，比上年增長1.7%。
三是水電和太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)比上年提高。2019年，水電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3726小時(shí)，比上年提高119小時(shí)；并網(wǎng)太陽能發(fā)電1285小時(shí)，比上年提高55小時(shí)；并網(wǎng)風(fēng)電2082小時(shí)，比上年降低21小時(shí)；核電7394小時(shí)，比上年降低149小時(shí)；火電4293小時(shí)，比上年降低85小時(shí)，其中煤電4416小時(shí)，比上年降低79小時(shí)，氣電2646小時(shí)，比上年降低121小時(shí)。
四是農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造及配網(wǎng)建設(shè)是電網(wǎng)投資重點(diǎn)，跨區(qū)跨省送電量較快增長。2019年，全國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資4856億元，其中110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)投資的比重為63.3%，比上年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。全國基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量23042萬千伏安，比上年多投產(chǎn)828萬千伏安；新增220千伏及以上輸電線路長度34022千米，比上年少投產(chǎn)7070千米；新增直流換流容量2200萬千瓦，比上年減少1000萬千瓦。2019年，全國跨區(qū)、跨省送電量分別完成5405億千瓦時(shí)和14440億千瓦時(shí)，分別比上年增長12.2%和11.4%。
五是電力燃料供應(yīng)由緊平衡轉(zhuǎn)向總體平衡，電煤全年綜合價(jià)超過綠色區(qū)間上限。煤礦優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐步釋放，進(jìn)口煤支撐作用較好發(fā)揮，2019年電煤供應(yīng)總體有保障。電煤價(jià)格前高后低，震蕩幅度收窄，全年綜合價(jià)仍超過《關(guān)于印發(fā)平抑煤炭市場價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2016〕2808號(hào)）規(guī)定的綠色區(qū)間上限（500-570元/噸）。
中國沿海電煤采購價(jià)格指數(shù)（CECI沿海指數(shù)）5500大卡周價(jià)格圖
（三）全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)采取了有序用電措施
2019年，全國電力供需總體平衡。東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余；華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，其中，蒙西、冀北、遼寧、浙江、江西、湖北、海南等省級(jí)電網(wǎng)在部分時(shí)段采取了有序用電措施，蒙西電網(wǎng)從前幾年的電力供應(yīng)能力富余轉(zhuǎn)為2019年以來的電力供應(yīng)偏緊。
二、2020年全國電力供需形勢預(yù)測
（一）電力消費(fèi)延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢
2020年在穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和國家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)的大背景下，2020年全社會(huì)用電量將延續(xù)平穩(wěn)增長，在沒有大范圍極端氣溫影響的情況下，預(yù)計(jì)2020年全國全社會(huì)用電量比2019年增長4%-5%。
（二）非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重將繼續(xù)提高
預(yù)計(jì)2020年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)容量1.2億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)8700萬千瓦左右。預(yù)計(jì)2020年底全國發(fā)電裝機(jī)容量21.3億千瓦，增長6%左右；非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)9.3億千瓦左右，占總裝機(jī)容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.7個(gè)百分點(diǎn)左右。
（三）全國電力供需保持總體平衡
預(yù)計(jì)全國電力供需總體平衡。分區(qū)域看，預(yù)計(jì)華北、華中區(qū)域部分時(shí)段電力供需偏緊；華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。
三、有關(guān)建議
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)翻番”目標(biāo)、全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。電力行業(yè)要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及全國發(fā)展改革工作會(huì)議和全國能源工作會(huì)議精神，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展、打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、精準(zhǔn)脫貧提供電力保障，切實(shí)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢及電力供需分析與預(yù)測研究，提出有關(guān)建議如下：
（一）多措并舉，提升電力高質(zhì)量可持續(xù)保供能力
一是更多以市場方式降低社會(huì)總體用能成本。進(jìn)一步加強(qiáng)全國統(tǒng)一電力市場的頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，科學(xué)規(guī)劃設(shè)置不同范疇的交易品種，發(fā)揮市場對(duì)資源配置的決定性作用；結(jié)合各地電網(wǎng)發(fā)展階段、電網(wǎng)運(yùn)行特性、電價(jià)承受能力等實(shí)際情況，差異化核定第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)水平；合理確定關(guān)鍵核價(jià)參數(shù)，科學(xué)修訂輸配電價(jià)定價(jià)辦法，在降低社會(huì)用能成本的同時(shí)，保障電網(wǎng)企業(yè)可持續(xù)安全保供和履行社會(huì)責(zé)任的能力。
二是推動(dòng)煤電板塊穩(wěn)步轉(zhuǎn)型。利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場穩(wěn)定電煤供應(yīng)，平抑電煤價(jià)格；建立完善容量市場及輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，逐步由單一電價(jià)向兩部制電價(jià)過渡，運(yùn)用市場化手段推動(dòng)煤電企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；同時(shí)，給予煤電企業(yè)一定的專項(xiàng)資金和專項(xiàng)債轉(zhuǎn)股政策支持，保障火電企業(yè)更好為全社會(huì)服務(wù)，發(fā)揮系統(tǒng)調(diào)節(jié)兜底保供的基礎(chǔ)作用和集中供暖供熱的保民生作用。
三是合理引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。保持產(chǎn)業(yè)政策連續(xù)性，控制補(bǔ)貼退坡的節(jié)奏和速度，確保風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)展。發(fā)揮金融市場作用，開發(fā)針對(duì)清潔能源的融資品種，將應(yīng)收補(bǔ)貼款納入流貸支持范圍，解決全行業(yè)補(bǔ)貼資金缺口問題。
（二）協(xié)調(diào)發(fā)展，提高電力資源配置效率
一是統(tǒng)籌源網(wǎng)荷儲(chǔ)發(fā)展。推進(jìn)建設(shè)發(fā)展分布式與集中式的清潔能源供能方式，充分發(fā)揮電力在能源轉(zhuǎn)型中的中心作用和電網(wǎng)的樞紐作用，聚焦用戶需求，通過智能化電力設(shè)備及調(diào)節(jié)手段實(shí)現(xiàn)源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)的整體優(yōu)化，進(jìn)一步提高能源資源的配置能力。
二是提高電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，破解風(fēng)電、光伏等新能源大規(guī)模并網(wǎng)及電力輸送問題，保障新能源消納。通過建立完善配套政策和市場機(jī)制，提高企業(yè)積極性，推動(dòng)氣電、抽蓄等系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)電源建設(shè)，同時(shí)，要加快完成“十三五”煤電靈活性改造目標(biāo)，推動(dòng)煤電企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（三）政策引導(dǎo)，促進(jìn)電力高效利用
一是進(jìn)一步推進(jìn)電能替代。在需求側(cè)領(lǐng)域合理實(shí)施電能替代，不斷創(chuàng)新替代方式和內(nèi)容，進(jìn)一步擴(kuò)大電能替代范圍和實(shí)施規(guī)模，擴(kuò)大電力消費(fèi)市場，促進(jìn)大氣污染治理。
二是加強(qiáng)電力需求側(cè)管理，探索實(shí)施需求響應(yīng)和精益化的有序用電；進(jìn)一步完善峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制，以及居民階梯電價(jià)等相關(guān)政策，不斷提高電力占終端能源消費(fèi)比重，全力推進(jìn)電氣化進(jìn)程。
三是加大轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)的清理整頓，在降低企業(yè)用電成本以提升企業(yè)經(jīng)營效益、提振實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策環(huán)境下，引導(dǎo)和幫助電力用戶用好政策紅利，提升用電效率。
注釋：
[1]四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個(gè)行業(yè)。
[2]高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個(gè)行業(yè)。
[3]消費(fèi)品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個(gè)行業(yè)。
[4]其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類的31個(gè)行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費(fèi)品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)6個(gè)行業(yè)。
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