調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie公司最近發(fā)布了一份調(diào)查報(bào)告，分析了美國(guó)光伏市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)和挑戰(zhàn)，其中包括在《削減通脹法案》激勵(lì)下的國(guó)內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展。
  美國(guó)在2022年通過(guò)的《削減通脹法案》承諾提供3760億美元用于可再生能源和氣候措施的支出，該法案將提供600多億美元用于構(gòu)建清潔能源供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)制造業(yè)。這一歷史性的投資是實(shí)現(xiàn)美國(guó)可再生能源制造業(yè)發(fā)展和清潔能源安全的關(guān)鍵。
  Wood Mackenzie公司最近發(fā)布的一份報(bào)告表明，美國(guó)的光伏開(kāi)發(fā)商、工程采購(gòu)建筑(EPC)公司和制造商將密切關(guān)注美國(guó)財(cái)政部和美國(guó)國(guó)稅局的指導(dǎo)意見(jiàn)，以明確制定新的光伏開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，并在美國(guó)投資建設(shè)新的制造設(shè)施。
  該報(bào)告著眼于這一新興行業(yè)的趨勢(shì)，其內(nèi)容包括異質(zhì)結(jié)(HJT)和TOPCon光伏組件的廣泛應(yīng)用、全球住宅逆變器市場(chǎng)的增長(zhǎng)、光伏跟蹤支架制造業(yè)的擴(kuò)張、光伏項(xiàng)目成本的預(yù)期下降，以及未來(lái)的挑戰(zhàn)。
  TOPcon光伏組件 vs PERC光伏組件
  研究表明，TOPCon(隧道氧化鈍化觸點(diǎn))光伏電池的性能將超過(guò)異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏電池，Wood Mackenzie公司在調(diào)查報(bào)告中指出，單晶PERC光伏組件是一種平衡成熟度和發(fā)電效率的技術(shù)，由于工藝改進(jìn)和成本優(yōu)化，TOPCon光伏組件具有更高的增長(zhǎng)潛力。
  德國(guó)弗勞恩霍夫光伏系統(tǒng)研究所(ISE)光伏研究負(fù)責(zé)人Stefan Gunz在一年前在接受行業(yè)媒體采訪時(shí)說(shuō)，“PERC光伏組件技術(shù)有一個(gè)非�？斓膶W(xué)習(xí)曲線，在TOPcon光伏組件和PERC光伏組件之間取得平衡，將取決于哪一種光伏組件能夠更好地提高效率或降低成本，”
  Wood Mackenzie公司的分析師估計(jì)，量產(chǎn)的TOPCon光伏電池的效率已達(dá)到25%，未來(lái)可能攀升至28.7%
  分析師表示，光伏組件的生產(chǎn)從單晶PERC升級(jí)到TOPCon是一項(xiàng)簡(jiǎn)單且相對(duì)低成本的投資，而通過(guò)改進(jìn)并采用更薄的硅片，TOPCon光伏組件在實(shí)驗(yàn)室測(cè)試的發(fā)電效率可以達(dá)到27%。Wood Mackenzie公司分析師指出，一些光伏組件制造商預(yù)計(jì)，大尺寸TOPCon光伏組件的硅片平均厚度在今年將減少20μm至120μm，這將推動(dòng)成本下降。
  由于承諾提供300億美元的生產(chǎn)稅收抵免以及用于建設(shè)清潔能源制造設(shè)施的100億美元投資稅收抵免，《削減通脹法案》正在激勵(lì)美國(guó)光伏組件制造業(yè)的發(fā)展。Wood Mackenzie公司預(yù)計(jì)，2023年美國(guó)光伏組件產(chǎn)能將超過(guò)15GW。
  然而，現(xiàn)在面臨最主要的一些問(wèn)題是“國(guó)內(nèi)內(nèi)容”的定義，以及是否意味著只是光伏組件是在美國(guó)組裝的，還是所有部件都是在美國(guó)制造的。光伏組件制造商面臨的挑戰(zhàn)是，美國(guó)幾乎沒(méi)有現(xiàn)有的硅片或光伏電池制造工廠，盡管Qcells公司和CubicPV等公司最近宣布在美國(guó)建設(shè)生產(chǎn)工廠的消息，這種情況正在發(fā)生改變。分析師指出，對(duì)國(guó)內(nèi)內(nèi)容解讀的差異可能會(huì)極大地影響未來(lái)5年的光伏組件制造能力，而到2026年美國(guó)光伏組件產(chǎn)能將達(dá)到45GW。
  逆變器和跟蹤支架的發(fā)展
  美國(guó)光伏市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)將波及整個(gè)供應(yīng)鏈，并推動(dòng)光伏逆變器和跟蹤支架以及其他部件的增長(zhǎng)。Wood Mackenzie公司在調(diào)查報(bào)告中指出，由于歐盟的REPowerEU、印度的與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的激勵(lì)措施(PLI)以及美國(guó)通過(guò)的《削減通脹法案》等政策變化，這些國(guó)家和地區(qū)將加速安裝光伏系統(tǒng)，從而幫助這些國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)凈零目標(biāo)。
  根據(jù)該報(bào)告，2023年全球住宅光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)增長(zhǎng)。隨著屋頂光伏市場(chǎng)的發(fā)展，特別是在印度和德國(guó)等國(guó)家的微型逆變器、串式逆變器和直流優(yōu)化器(屋頂安裝最受歡迎的逆變器)的市場(chǎng)將相應(yīng)增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是，具有多個(gè)最大功率點(diǎn)跟蹤支架(MPPT)的串式逆變器在2023年的市場(chǎng)普及率將會(huì)增加。
  如今，住宅光伏逆變器的算法將越來(lái)越多地使用人工智能技術(shù)，模塊級(jí)電力電子設(shè)備(MLPE)和單相串逆變器是屋頂光伏系統(tǒng)中最受歡迎的設(shè)備，到2023年將在全球逆變器出貨量中占據(jù)11%的市場(chǎng)份額。隨著主要廠商增加生產(chǎn)線和新進(jìn)入者進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，逆變器制造業(yè)規(guī)模將會(huì)增加，隨后帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將導(dǎo)致其價(jià)格在2023年下降2%～4%。
  逆變器制造商面臨的一個(gè)持續(xù)挑戰(zhàn)是全球芯片短缺，Wood Mackenzie公司分析師預(yù)計(jì)這種情況將持續(xù)到2023年或2024年。這種短缺導(dǎo)致逆變器制造商在進(jìn)行嚴(yán)格的內(nèi)部測(cè)試以確保其逆變器的質(zhì)量、效率和壽命之前，通常從較低級(jí)別的制造商那里采購(gòu)芯片。根據(jù)分析師的預(yù)測(cè)，逆變器的價(jià)格直到今年晚些時(shí)候才會(huì)下降。
  由于政府的激勵(lì)措施以及新冠疫情持續(xù)蔓延期間遇到的供應(yīng)鏈問(wèn)題，全球一些國(guó)家和地區(qū)的跟蹤支架生產(chǎn)正在加速。Wood Mackenzie公司的分析師表示，跟蹤支架在印度和美國(guó)的價(jià)格將會(huì)下降。他們預(yù)計(jì)，美國(guó)和印度的鋼鐵供應(yīng)將更加穩(wěn)定，特別是在現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的情況下。分析師表示，然而，歐洲仍將面臨鋼鐵市場(chǎng)失衡的情況。由于跟蹤支架的組成中60%以上是鋼鐵，鋼鐵需求的反彈將導(dǎo)致供應(yīng)商對(duì)跟蹤支架市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)計(jì)2023年跟蹤支架在美國(guó)、巴西和中國(guó)的價(jià)格將下降5%。
  光伏組件的成本將會(huì)下降
  光伏組件資本支出成本將繼續(xù)下降，部分原因是TOPcon光伏組件的使用增加。Wood Mackenzie分析師還預(yù)計(jì)，多晶硅價(jià)格在今年將會(huì)下降。他們預(yù)計(jì)，2023年全球光伏組件產(chǎn)能將從現(xiàn)在的300GW增長(zhǎng)至900GW。
  他說(shuō)，“我們預(yù)測(cè)，2023年的全球多晶硅產(chǎn)能將增加100萬(wàn)噸以上。大部分新增產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)。不過(guò)我們認(rèn)為，在中國(guó)市場(chǎng)之外的約10%多晶硅可能會(huì)帶來(lái)價(jià)格溢價(jià)，因?yàn)椴粫?huì)面臨關(guān)稅和其他政策風(fēng)險(xiǎn)�！�
  一個(gè)持續(xù)的挑戰(zhàn)是反傾銷(xiāo)/反補(bǔ)貼(AD/CVD)關(guān)稅成本帶來(lái)的不確定性。預(yù)計(jì)美國(guó)商務(wù)部將于2023年5月宣布其最終裁定。Wood Mackenzie公司分析師估計(jì)，根據(jù)光伏組件的不同產(chǎn)地，征收的關(guān)稅可能在16%至254%之間。美國(guó)商務(wù)部在2022年12月公布的初步裁定發(fā)現(xiàn)，天合光能、比亞迪、Vina (隆基子公司)和Canadian Solar等公司規(guī)避了反傾銷(xiāo)/反補(bǔ)貼(AD/CVD)關(guān)稅。Hanwha公司和晶科公司不在這一名單之列，這將導(dǎo)致2023年全球光伏組件的可用性有所緩解。
  在美國(guó)，光伏組件開(kāi)發(fā)商將繼續(xù)關(guān)注《削減通脹法案》的要求，包括2023年開(kāi)始建設(shè)的公用事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目的現(xiàn)行工資和國(guó)內(nèi)內(nèi)容激勵(lì)。對(duì)于申請(qǐng)30%全額投資稅收抵免或生產(chǎn)稅收抵免的光伏項(xiàng)目，所有1MW以上的光伏項(xiàng)目必須向其安裝工人支付現(xiàn)行工資，并實(shí)施學(xué)徒計(jì)劃。
  在歐洲，REPowerEU政策的目標(biāo)是到2025年安裝320GW的光伏系統(tǒng)，并根據(jù)其歐盟光伏戰(zhàn)略安裝600GW的光伏系統(tǒng)。為了實(shí)現(xiàn)這些雄心勃勃的目標(biāo)，歐洲需要在該地區(qū)建立一個(gè)強(qiáng)大的制造業(yè)中心。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將建立一個(gè)框架，以幫助確保制造業(yè)的融資，并促進(jìn)光伏組件技術(shù)和其他零碳技術(shù)的研究和創(chuàng)新。
  Wood Mackenzie公司分析師表示，歐洲光伏制造業(yè)面臨的最后一個(gè)挑戰(zhàn)是來(lái)自亞太地區(qū)的成本競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)樵摰貐^(qū)的能源、勞動(dòng)力和材料成本較高，但如果客戶愿意為供應(yīng)鏈中更好的技術(shù)和透明度支付額外費(fèi)用，這可能會(huì)使其受益。