· 向亞洲第二大數(shù)據(jù)中心市場日本進行戰(zhàn)略擴張。

· 收購Tokyo Data Centre 1（“東京1號數(shù)據(jù)中心”），對每單位派息具有增值作用，有機會獲得正租金調(diào)升率。

· 資產(chǎn)管理規(guī)模將增至38億新元，投資組合收入將進一步多樣化，收購后上架率將升至98.2%。

吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托管理私人有限公司（Keppel DC REIT Management Pte. Ltd），作為吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托（Keppel DC REIT）的管理人，與吉寶有限公司（簡稱“吉寶”）簽訂一項協(xié)議，以234億日元（2 億零100萬新元[1]）收購了日本東京一處基建物業(yè)數(shù)據(jù)中心的100%權(quán)益。該物業(yè)估值為240億日元（2億零610萬新元[1]），總收購價比該估值低2.5%。吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托將擁有該物業(yè)98.47%的實際權(quán)益，其余1.53%的實際權(quán)益將由吉寶持有。

該永久產(chǎn)權(quán)多層物業(yè)名為東京數(shù)據(jù)中心1號，于2019年建成，凈可出租面積為19 萬零166平方英尺。該數(shù)據(jù)中心以三重凈租賃方式總體租賃給一家《財富》世界500強企業(yè)的大型互聯(lián)網(wǎng)公司。剩余租期約為七年，隨著日本對生成式AI需求的增長和數(shù)據(jù)中心供應(yīng)的緊張，該數(shù)據(jù)中心有機會實現(xiàn)正租金調(diào)升率，并有潛能實現(xiàn)進一步的有機增長。

吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托管理私人有限公司總裁羅慧�。↙oh Hwee Long）先生表示：“日本是亞洲最大、增長最快的數(shù)據(jù)中心市場之一，我們在日本的首次收購表明，我們有能力在主要數(shù)據(jù)中心樞紐收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。日本是一個核心市場，收購東京數(shù)據(jù)中心1號將進一步增強我們投資組合的地域性和收入多元化�！�

日本是亞洲第二大數(shù)據(jù)中心樞紐，此次收購標(biāo)志著吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托首次進入該市場。預(yù)計從2024年到2028年，日本數(shù)據(jù)中心樞紐的復(fù)合年均增長率將超過10%[2]。隨著生成式AI的普及、云服務(wù)的增長、數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及物聯(lián)網(wǎng)等科技的發(fā)展，日本和東京對數(shù)據(jù)中心的需求預(yù)計將繼續(xù)上升。據(jù)估計，東京的IT運營負(fù)荷超過1000兆瓦，占日本總運營能力的80%以上[3]。

東京數(shù)據(jù)中心1號位于東京西，地理位置優(yōu)越，是一個主數(shù)據(jù)中心樞紐的一部分。該數(shù)據(jù)中心按照最新的抗震設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)建造，配有基礎(chǔ)隔震系統(tǒng)。

收購東京數(shù)據(jù)中心1號，將使吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托的投資組合上架率從98.1%[4]提高到98.2%[5]，并將可出租面積的加權(quán)平均租賃期（WALE）從6.5年4提高到6.6年5。收購后，地域多樣化、基建物業(yè)租賃敞口擴大、來自投資級或同等信用等級客戶的租金收入比例提高，將強化信托的投資組合。此次收購預(yù)計將于2024年第三季度完成。吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托的資產(chǎn)管理規(guī)模將增至38億新元[6]，共擁有23個數(shù)據(jù)中心，分布在亞太和歐洲的10個國家。

預(yù)計此次收購將使每單位派息增加1.1%。如果擬議收購于2023年1月1日完成，每單位派息將從9.383分新元增至9.488分新元。

東京數(shù)據(jù)中心1號預(yù)計將通過日元債務(wù)融資，對其資本價值實現(xiàn)自然對沖。由于日元貸款成本較低，預(yù)計將降低融資成本。收購?fù)瓿珊螅�吉寶�?shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托的平均債務(wù)成本將降至3.3%[6]，總杠桿率為39.4%[7]。

[1]基于2024年6月30日100日元兌0.859新元的匯率，除非另有說明。

[2]451 Research，2024年第1季度。

[3] 《全球數(shù)據(jù)中心市場比較》，戴德梁行，2024年3月。

[4]截至2024年3月31日，Intellicentre Campus建成后。

[5]截至2024年3月31日，Intellicentre Campus建成后，基于吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托在東京數(shù)據(jù)中心1號的98.47%實際權(quán)益。

[6]包括債務(wù)證券投資、Intellicentre Campus交易和東京數(shù)據(jù)中心1號收購。

[7]不包括與東京數(shù)據(jù)中心1號收購有關(guān)的應(yīng)付消費稅，該稅款應(yīng)在收購?fù)瓿珊缶艂�月內(nèi)退還。如果包括應(yīng)付消費稅，總杠桿率將升至39.6%。

吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托簡介（www.keppeldcreit.com）

吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托于2014年12月12日在新加坡交易所上市，是亞洲首個純數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托。

吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托的投資策略主要是直接或間接投資可產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)資產(chǎn)（主要用于數(shù)據(jù)中心用途）的多元化投資組合，以及支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟所需的房地產(chǎn)和資產(chǎn)。

吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托的投資包括機柜托管、設(shè)備齊全的基建物業(yè)資產(chǎn)以及債務(wù)證券，從而加強了投資組合的多樣性和韌性。

吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托由吉寶數(shù)據(jù)中心房地產(chǎn)信托管理私人有限公司管理，并由吉寶保薦。吉寶是一家全球資產(chǎn)管理及運營商，在基礎(chǔ)設(shè)施、城市發(fā)展和互聯(lián)互通等領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展相關(guān)解決方案方面擁有強大的能力。

吉寶簡介

吉寶有限公司是一家全球資產(chǎn)管理及運營商，在基礎(chǔ)設(shè)施、城市發(fā)展和互聯(lián)互通領(lǐng)域擁有強大的可持續(xù)解決方案能力。吉寶的總部位于新加坡，業(yè)務(wù)遍及全球 20 多個國家，為可再生能源、清潔能源、脫碳、可持續(xù)城市更新和數(shù)字互聯(lián)互通提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)。吉寶通過其優(yōu)質(zhì)的投資平臺和資產(chǎn)組合，包括私募基金和上市的房地產(chǎn)和商業(yè)信托，為投資者和利益相關(guān)方創(chuàng)造持久價值。