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| 【風能】風電制造巨頭：價格戰(zhàn)火重燃或埋質(zhì)量隱患 |
| （時間:2010-10-19 12:04:35） |
新疆哈密10個風電場項目2.5兆瓦風電機組特許權招標將于10月26日正式開標。中國證券報記者獲悉，華銳風電、金風科技、上海電氣等幾大風電制造商都將參與投標。由于這是我國首個2.5兆瓦以上風電機組招標，因此項目最終中標價將成為未來我國大型風電機組價格的風向標。業(yè)內(nèi)人士擔憂，如果制造巨頭在此輪招標中重燃價格戰(zhàn)火，那么整機及零部件制造企業(yè)進一步受到擠壓的毛利率，或給未來大型風電機組設備的質(zhì)量埋下隱患。
招標價格受多方關注
中國證券報記者了解到，此次招標工作仍由中設國際負責，該公司于9月21日正式對外發(fā)標。此次風電機組招標涉及兩個地區(qū)，分別是張家口壩上百萬千瓦級風電基地二期和新疆哈密千萬千瓦級風電基地東南部風區(qū)，共計24個風電場項目。
其中，張家口壩上共14個項目，除沽源黃蓋淖風電場為20萬千瓦裝機規(guī)模外，其余項目均為10萬千瓦；新疆哈密共10個項目，包括苦水第一、二、三、四風電場與煙墩六個風電場，單個項目規(guī)模為20萬千瓦，共計200萬千瓦。
招標方透露，新疆哈密200千萬風電機組招標，要求單機容量不低于2.5兆瓦，且設備投標方必須有300臺樣機通過240小時運行測試，并且需要經(jīng)過電網(wǎng)方面的檢測和專業(yè)認證機構的認證。而張北150萬千瓦項目，針對不同風場，對設備分別提有1.5兆瓦和2兆瓦以上單機容量的要求。
此輪招標哈密10個項目之所以廣受業(yè)內(nèi)矚目，主要因為這是工信部今年3月下發(fā)《風電設備制造行業(yè)準入標準》（征求意見稿）后，國內(nèi)2.5兆瓦風電機組的首次招標。
意見稿稱，新建風電機組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機容量2.5兆瓦及以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上所必需的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設施，同時將嚴格限制風電機組生產(chǎn)企業(yè)引進單機容量2.5兆瓦以下風電機組整機技術或購買生產(chǎn)許可證。
業(yè)內(nèi)普遍認為，此次哈密招標對風電機組單機容量及相關技術標準做出規(guī)定，是對工信部《準入標準》的具體實施，也是對年初國務院38號文的進一步落實。按照招標文件要求，目前國內(nèi)僅有華銳風電、金風科技、上海電氣、東汽、湘電、明陽、銀河艾迪萬斯等幾家企業(yè)具有2.5兆瓦以上風電機組的生產(chǎn)能力。
據(jù)了解，目前已經(jīng)購買標書并明確參與投標的風電設備廠商有華銳風電、金風科技和上海電氣，這些企業(yè)將分別以旗下3兆瓦、2.5兆瓦直驅(qū)永磁和3.6兆瓦機組參與投標，是否有更多企業(yè)參與投標有待26日再見分曉。
某國外風電設備制造企業(yè)向中國證券報記者抱怨，由于招標文件中對風電機組有國內(nèi)運行業(yè)績要求，而具備2.5兆瓦風電機組制造能力的海外企業(yè)目前都只有海外運行業(yè)績，因此該條款實際將所有海外企業(yè)拒之門外。
就此，中國證券報記者從有關部門了解到，對國內(nèi)運行業(yè)績提出要求，主要是考慮到風電機組對中國本土條件的適應性，對于有國內(nèi)運行業(yè)績的海外公司在招標過程中要加分，對尚未有本土運行業(yè)績的國外企業(yè)，未來可以考慮參考海外運行業(yè)績，但希望“有關公司多主動與主持招標工作的相關機構協(xié)商”。
價格戰(zhàn)火重燃或埋質(zhì)量隱患
據(jù)了解，此次哈密招標的10個項目，涉及10個不同開發(fā)主體。10月26日將專門針對風電機組進行特許權招標，此輪招標延續(xù)了以往做法，評審委員會在最后評標過程中，會將風機的技術指標、以往業(yè)績、設備企業(yè)的財務保證方案等多重因素考慮在內(nèi)，但價格無疑仍是投標方最終能否獲得標的的關鍵因素。
由于哈密項目是國內(nèi)兩兆瓦以上風電機組的首次招標，其投標價格將引領下一階段我國大型風電機組的價格走勢，因而引起業(yè)內(nèi)多方關注。
中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風能設備分會秘書長祁和生認為，由于大功率機組使用了新技術，又尚未規(guī)�；a(chǎn)，因此2.5兆瓦風電機組造價將高于1.5兆瓦機組。
在剛剛落下帷幕的2010北京國際風能大會上，幾家主要參與投標的風電設備企業(yè)分別向中國證券報記者比較了2.5兆瓦大型風電機組的設備成本。
金風科技董事長武鋼表示，2.5兆瓦機組成本較1.5兆瓦成本要高出30%，但由于2.5兆瓦以上機組競爭還不是很激烈，因此收益率將高于后者。
上海電氣風電設備有限公司副總經(jīng)理劉琦認為，2.5兆瓦機組，技術層面的系統(tǒng)復雜性增加，且要使用新材料，機組體積增大，單位千瓦耗材同步增加，研發(fā)投入更高，這些因素都會在成本上體現(xiàn)出來，因此其單位千瓦造價必然增加。但究竟較1.5兆瓦機組增加多少，由于目前尚處于小批量生產(chǎn)階段，因此還要看以后批量生產(chǎn)后的具體數(shù)據(jù)。
華銳風電董事長韓俊良則表示，使用華銳3兆瓦風電機組的陸地風電場項目，單位千瓦造價同樣可以控制在8000元左右。這意味著，假設風電場建設成本不變，按照最近一期風電設備特許權招標的價格作為參照，華銳3兆瓦機組的單位千瓦造價或在5000元以內(nèi)。
如果最終開標結果果真如此，那么華銳又將在大功率風電機組領域掀起另一輪價格戰(zhàn)。
從2008年開始，我國風電機組價格幾乎以每年1000元的速度下降。根據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計，到2009年底，國產(chǎn)風電機組市場價格已從2008年年初的每千瓦6200元左右，下降到了每千瓦5000元以下。在今年年初華能風電場機組招標中，1.5兆瓦風電設備招標價已經(jīng)降到了4500元/千瓦。
對于國產(chǎn)風電機組價格大幅降低的原因，業(yè)內(nèi)給出多種答案，如國產(chǎn)化程度提高、原材料價格下降、運輸成本降低、規(guī)模效益加大等。但還有一種廣為流傳的提法是，企業(yè)為了在項目招標中中標，違背市場規(guī)律不惜降價，進而引起其他企業(yè)跟風，這樣的價格競爭已經(jīng)成為近幾年國產(chǎn)風電整機設備及其零部件質(zhì)量頻頻出現(xiàn)問題的重要原因之一。
祁和生認為，在整個行業(yè)利潤只有3%-4%的情況下，價格戰(zhàn)將不利于國內(nèi)風電設備企業(yè)的長遠成長，也不利于風電設備制造企業(yè)毛利率的增長，對上市公司而言，價格戰(zhàn)則意味著企業(yè)凈利潤的縮水。
2004年4月，我國1.5兆瓦風電機組單位千瓦造價為5000多元，這一價格隨后一路上揚，一直到2008年達到6000元以上后開始下降。當時風電設備市場的形勢是，國內(nèi)僅有一兩家企業(yè)可以生產(chǎn)1.5兆瓦機組，供求天平嚴重偏向供給一方。
業(yè)內(nèi)人士預計，如今2.5兆瓦以上機組面臨的形勢已與當時大不相同。目前具備生產(chǎn)能力的企業(yè)達六七家之多，因此重現(xiàn)1.5兆瓦風電機組當初的風光恐怕較為困難。更大的可能是，同時參與投標哈密項目的幾大風電設備巨頭，或?qū)r格戰(zhàn)戰(zhàn)火引入剛剛胎動的大型風電機組市場。
有人將價格戰(zhàn)的成因歸咎于現(xiàn)行的特許權招標制度。相關人士認為，風電特許權招標應更加透明化，應引入完全獨立第三方進行編標、發(fā)標、開標、評標等方面工作，并進一步降低風電機組價格在投標中的權重。
但該人士同時承認，目前風電機組國產(chǎn)化已經(jīng)達到90%以上，價格逐年呈下降趨勢，這也正是這幾年特許權招標的貢獻。招標的目的就在于降低機組價格，因此只要存在招標，就很難避免企業(yè)的低價投標行為。由于低價投標導致的風電機組質(zhì)量下降，并不能歸咎于招標制度，企業(yè)自身應該承擔更多責任。
幾大制造巨頭暗戰(zhàn)“大”哥地位
除了比拼價格之外，幾大風電設備巨頭還不斷在單機容量上鏖戰(zhàn)。
今年8月17日，金風科技發(fā)布公告，稱公司擬將原計劃2011年完成的原5兆瓦風力發(fā)電機組研制項目變更為6兆瓦永磁直驅(qū)風力發(fā)電機組研制項目，并計劃2012年6月底前完成首臺樣機安裝。
而在上周剛剛閉幕的2010年北京國際風能大會上，華銳風電則宣布，由其自主研發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權的國內(nèi)首臺5兆瓦風電機組已正式下線，6兆瓦風電機組也將于明年上半年下線。
前者剛發(fā)公告升級單機容量，后者便迫不及待地宣布5兆瓦樣機下線，并且在預告6兆瓦下線的時間節(jié)點上也再度領先前者。從目前看來，在機組大型化上的較量，華銳風電又一次跑在了金風科技前面。
根據(jù)中國風能協(xié)會提供的資料，除華銳風電與金風科技外，目前東汽、海裝、湘電等企業(yè)已開始研制單機功率為5MW的風電機組。中國證券報記者了解到，湘電5兆瓦風電機組發(fā)電機部分已經(jīng)下線，整機有望于年內(nèi)下線。
據(jù)中國風能協(xié)會統(tǒng)計，2005年我國風電場新裝1兆以上風電機組僅占當年新增裝機容量的21.5%。隨著國內(nèi)企業(yè)兆瓦級風電機組產(chǎn)量的增加，2007年兆瓦級風電機組裝機容量占到當年新增市場的51%，2008年占到72.8%，2009年占到86.86%。兆瓦級風電機組目前已經(jīng)成為我國風電市場的主流產(chǎn)品。2010年3月，工信部用《風電設備制造行業(yè)準入標準》（征求意見稿）吹響了我國風電機組進軍2.5兆瓦的號角。而此次哈密項目招標，則標志著我國風電機組開始邁入2.5兆瓦時代。
祁和生認為，國家鼓勵大型風電機組的目的，在于提高我國風電設備制造的整體實力，避免風電制造業(yè)出現(xiàn)低層次的產(chǎn)能過剩。風電機組大型化是未來的趨勢，龍頭企業(yè)在這一趨勢中將會利用自身資金與技術實力，進一步拉大與中小企業(yè)的距離，避免與中小企業(yè)在低功率風機上的惡性競爭。但風電機組究竟多大合適，最終還要算一算經(jīng)濟賬。
世界風電巨頭維斯塔斯全球技術研發(fā)業(yè)務總裁芬恩·馬德森在接受中國證券報記者采訪時就曾表示，如果需要，維斯塔斯第二天就可以造出10兆瓦的風機來，這在技術上沒有任何困難，關鍵是看究竟多大的風機最有規(guī)模效益。能否為開發(fā)商帶來最低的度電成本，才應該是制造企業(yè)更加應該關心的問題。
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