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| 【光伏】高層力推光伏業(yè)擴(kuò)容 或上調(diào)至30GW-40GW |
| （時(shí)間:2012-12-11 9:43:38） |
高層已經(jīng)敲定上調(diào)《可再生能源發(fā)展十二五規(guī)劃》中有關(guān)光伏發(fā)電的總體裝機(jī)容量，最高上限可能為40GW。
10日，記者從光伏企業(yè)及中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)了解到，高層已經(jīng)敲定上調(diào)《可再生能源發(fā)展十二五規(guī)劃》中有關(guān)光伏發(fā)電的總體裝機(jī)容量，最高上限可能為40GW，而市場(chǎng)熱盼的度電補(bǔ)貼等一系列扶持政策也將陸續(xù)落地。
相關(guān)人士透露，近期高層召集光伏企業(yè)開(kāi)了一次閉門(mén)會(huì)議，調(diào)研企業(yè)所處的困境，以及最需要的政策。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦也對(duì)記者證實(shí)了上述消息，“十二五期間光伏發(fā)電擴(kuò)容規(guī)模有可能從21GW上調(diào)到30GW-40GW之間，而市場(chǎng)熱盼的度電補(bǔ)貼政策也在緊鑼密鼓地部署中。具體上調(diào)規(guī)模各方還在商討中，尚未最終確定�！�
孟憲淦介紹，“目前分布式光伏發(fā)電規(guī)�；瘧�(yīng)用示范區(qū)總裝機(jī)量在15GW，兩輪金太陽(yáng)工程總裝機(jī)量在3.7GW，再加上大規(guī)模光伏電站10GW，總量已經(jīng)接近30GW。”
記者獲悉，之前一直有說(shuō)法稱(chēng)國(guó)家能源局將進(jìn)一步上調(diào)光伏總裝機(jī)量，到十二五末達(dá)到40GW。孟憲淦表示，這種說(shuō)法并不是完全沒(méi)有可能，“但30GW-40GW這是個(gè)區(qū)間，最終還沒(méi)有確定�！�
光伏企業(yè)的困境引起了高層關(guān)注。除了閉門(mén)會(huì)議外，相關(guān)高層亦下基層，實(shí)地調(diào)研企業(yè)困境。
12月6日至7日，國(guó)務(wù)委員兼國(guó)務(wù)院秘書(shū)長(zhǎng)馬凱在江蘇調(diào)研并在無(wú)錫召開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)。江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、徐州協(xié)鑫光伏電力有限公司、常州天合光能有限公司、無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司等光伏企業(yè)均在考察之列。
值得注意的是，調(diào)研期間，財(cái)政部、工信部、商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)、電監(jiān)會(huì)等部門(mén)相關(guān)人士均作了專(zhuān)題匯報(bào)。一系列扶持政策落地涉及多個(gè)部門(mén)，從財(cái)政補(bǔ)貼到電網(wǎng)接入，從外援?dāng)U圍到信貸支持，多個(gè)部門(mén)密集協(xié)同商議將為一攬子政策最終落地掃清障礙。據(jù)接近高層的人士透露，各個(gè)部委均被要求提交具體方案，并在回北京后進(jìn)一步開(kāi)會(huì)討論，預(yù)計(jì)近期將把扶持方案上會(huì)，未來(lái)將以國(guó)務(wù)院名義出臺(tái)。
江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)人士也對(duì)記者證實(shí)，近期會(huì)出臺(tái)一攬子產(chǎn)業(yè)扶持政策，但具體政策細(xì)節(jié)還沒(méi)有確定。江蘇電力局一名營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人也證實(shí)，“江蘇一直有一些自己的地方政策。”
記者致電中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孫廣彬，得到的消息是：商務(wù)部目前最主要的政策就是致力于擴(kuò)大外援，拉動(dòng)內(nèi)需。
9月底以來(lái)，國(guó)家出手救助光伏產(chǎn)業(yè)的步伐不斷加快。但行業(yè)目前最關(guān)注的莫過(guò)于光伏發(fā)電電價(jià)補(bǔ)貼政策落地的時(shí)間點(diǎn)。
據(jù)上證報(bào)報(bào)道，周三在2012年加強(qiáng)應(yīng)用-長(zhǎng)三角分布式能源與沿江生態(tài)建設(shè)論壇消息稱(chēng)，財(cái)政部正抓緊與各部門(mén)協(xié)商對(duì)分布式光伏發(fā)電整體補(bǔ)貼(即度電價(jià)格補(bǔ)貼)的盤(pán)子、價(jià)格等細(xì)節(jié)。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦表示，度電價(jià)格補(bǔ)貼先期將試點(diǎn)進(jìn)行，不會(huì)一下子鋪開(kāi)。“先期試點(diǎn)最可行的是選取工商用電量高的地方，比如上海、北京等地。”
孟憲淦稱(chēng)，今年申報(bào)第二批金太陽(yáng)工程總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到10GW，最終獲批將在2GW，加上第一批金太陽(yáng)1.7GW，今年金太陽(yáng)工程總規(guī)模至少是3.7GW。金太陽(yáng)工程未來(lái)的補(bǔ)貼模式也將逐漸從事前補(bǔ)貼過(guò)渡到度電補(bǔ)貼模式。
“中國(guó)光伏行業(yè)能否從生產(chǎn)大國(guó)升級(jí)成應(yīng)用大國(guó)，關(guān)鍵還是看補(bǔ)貼的力度�！眳�(huì)的多名業(yè)內(nèi)人士表示，中國(guó)光伏行業(yè)要渡過(guò)眼前的難關(guān)，還需要國(guó)家后續(xù)政策的扶持，需要各個(gè)環(huán)節(jié)的扶持。
江蘇電力局一位內(nèi)部人士坦言，國(guó)家電網(wǎng)支持光伏業(yè)發(fā)展的態(tài)度已經(jīng)很明確，不存在對(duì)分布式上網(wǎng)的歧視，更沒(méi)有電網(wǎng)公司一家獨(dú)大的壟斷心態(tài)�！暗珖�(guó)家電網(wǎng)對(duì)分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)存在的安全問(wèn)題依然存有擔(dān)憂(yōu)。除了對(duì)適用范圍內(nèi)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目提供系統(tǒng)實(shí)施免費(fèi)接入，國(guó)家電網(wǎng)在方案制定、檢測(cè)方面投入更多，這是為了保證整個(gè)電網(wǎng)的安全性�！�
這位人士還表示，項(xiàng)目上網(wǎng)還存在批復(fù)問(wèn)題，現(xiàn)在基本上每個(gè)上網(wǎng)的項(xiàng)目無(wú)論大小都要經(jīng)過(guò)發(fā)改委批復(fù)，這是一個(gè)瓶頸。
負(fù)責(zé)國(guó)電金橋智能光伏電站項(xiàng)目的國(guó)電光伏(江蘇)有限公司營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)繆杰也在會(huì)上呼吁，政府應(yīng)簡(jiǎn)化分布式光伏項(xiàng)目核準(zhǔn)審批程序，“我們?cè)谏虾＝饦蜷_(kāi)發(fā)區(qū)的項(xiàng)目得到上海市政府的大力支持，在核準(zhǔn)審批方面節(jié)奏很快�！�
在國(guó)家政策扶持、光伏產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌的大背景下，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也伺機(jī)入市。
中天光伏技術(shù)有限公司內(nèi)部人士透露，公司十分看好光伏未來(lái)發(fā)展的前景，認(rèn)為現(xiàn)在“入場(chǎng)”是公司在光伏領(lǐng)域顯身手的大好時(shí)機(jī)�！澳壳肮居�500MW的項(xiàng)目正在申報(bào)上網(wǎng)，作為地方政府重點(diǎn)扶持企業(yè)，中天光伏技術(shù)公司的項(xiàng)目最終中標(biāo)沒(méi)有太大問(wèn)題�！�
信達(dá)證券認(rèn)為，行業(yè)整合仍將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，短期可關(guān)注政策支持帶來(lái)的主題性機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期投資者可以關(guān)注優(yōu)質(zhì)光伏股票，比如陽(yáng)光電源(300274,股吧)。
另外，公開(kāi)資料顯示，目前，從事光伏組件、電池、硅片的上市公司有海潤(rùn)光伏(600401,股吧)、向日葵(300111,股吧)和超日太陽(yáng)(002506,股吧)等。機(jī)電設(shè)備方面，陽(yáng)光電源(300274,股吧)生產(chǎn)光伏逆變器，在業(yè)內(nèi)擁有極高的市場(chǎng)占有率，光伏設(shè)備生產(chǎn)商有天龍光電(300029,股吧)、精功科技(002006,股吧)。除此之外，還有通過(guò)光伏建筑一體化，從事合同能源管理的泰豪科技(600590,股吧)等公司。
不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，光伏行業(yè)嚴(yán)重過(guò)剩，幾個(gè)扶持政策恐怕也無(wú)法讓行業(yè)反轉(zhuǎn)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，7月以來(lái)，已有航天機(jī)電(600151,股吧)、拓日新能(002218,股吧)、橫店?yáng)|磁(002056,股吧)、中環(huán)股份(002129,股吧)、銀星能源(000862,股吧)等擬在國(guó)內(nèi)投建光伏電站。
救市政策力挽狂瀾 投資邏輯依然偏弱
國(guó)內(nèi)的光伏激勵(lì)制度正越來(lái)越接近成熟的歐洲模式，在市場(chǎng)格局上將有同樣的趨勢(shì)。從單晶/多晶、系統(tǒng)集成服務(wù)、配套設(shè)施、儲(chǔ)能四個(gè)角度分別來(lái)看觀(guān)點(diǎn)如下：
1、國(guó)內(nèi)光伏電站傾向于采用較為廉價(jià)的多晶電池，但在面積有限、度電補(bǔ)貼的屋頂項(xiàng)目中，單晶電池的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，因此分析師認(rèn)為單晶電池將在后期有所改觀(guān)，主營(yíng)單晶硅片的隆基股份(601012,股吧)受益。
2、直接面向用戶(hù)提供光伏發(fā)電和并網(wǎng)解決方案的系統(tǒng)集成企業(yè)將獲得發(fā)展，但由于明顯的地域化特征，很難出現(xiàn)大型公司。A股目前缺少直接標(biāo)的，中小型的光伏上市公司可能通過(guò)介入地方分布式示范區(qū)建設(shè)的方式受益。
3、結(jié)構(gòu)支架、中小型逆變器、BIPV、并網(wǎng)設(shè)備等配套設(shè)施均直接面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，受分布式的拉動(dòng)作用較大。但相關(guān)上市公司在業(yè)績(jī)體現(xiàn)方面彈性較小，相關(guān)受益公司有愛(ài)康科技(002610,股吧)、金剛玻璃(300093,股吧)、陽(yáng)光電源、精工鋼構(gòu)(600496,股吧)等。
4、光伏儲(chǔ)能在歐洲的市場(chǎng)需求開(kāi)始啟動(dòng)，但在國(guó)內(nèi)還未到臨界點(diǎn)。
目前光伏相關(guān)個(gè)股的受益邏輯均不夠強(qiáng)�？傮w來(lái)看，救市政策對(duì)行業(yè)的反轉(zhuǎn)拉動(dòng)作用需在中長(zhǎng)期體現(xiàn)，分布式預(yù)期之下的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)存在，但受益邏輯不夠強(qiáng)烈。目前行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)仍然大于機(jī)遇，行業(yè)拐點(diǎn)的到來(lái)需等待現(xiàn)有預(yù)期的進(jìn)一步明確或者新的觸發(fā)因素。
勿把光伏補(bǔ)貼金當(dāng)空頭支票
對(duì)于分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)政策的出爐，光伏業(yè)內(nèi)人士表示強(qiáng)烈看好和支持，但也有專(zhuān)家認(rèn)為，當(dāng)前光伏業(yè)還存在不少其他問(wèn)題和陷阱。其中，補(bǔ)貼資金遲遲不到位便是問(wèn)題之一。業(yè)內(nèi)呼吁，勿把光伏補(bǔ)貼金當(dāng)成“空頭”支票，否則，即使近期電網(wǎng)問(wèn)題解決了，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然很難。
據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，光伏專(zhuān)家、國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成表示，“當(dāng)前光伏業(yè)的補(bǔ)貼資金拖欠問(wèn)題仍很?chē)?yán)重，此外還有一些行業(yè)內(nèi)的陷阱。這些問(wèn)題不解決，就算近期電網(wǎng)問(wèn)題解決了，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然很難�！�
“過(guò)去我們遇到的是資金拖欠問(wèn)題。大型電站包括風(fēng)電，所有上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼資金只發(fā)到2010年9月，時(shí)間過(guò)去兩年了，補(bǔ)貼一直沒(méi)下來(lái)，甚至有些企業(yè)拖欠的補(bǔ)貼資金高得驚人，這個(gè)誰(shuí)也受不了�！蓖跛钩烧f(shuō)。
據(jù)他介紹，出現(xiàn)這一問(wèn)題的原因是原先補(bǔ)貼由電力公司代收代繳，且有多少錢(qián)用多少錢(qián)，但現(xiàn)在全部轉(zhuǎn)到財(cái)政部，直到最近才剛剛清理第一批，“這個(gè)問(wèn)題是可以解決的，但需要時(shí)間，就看政策的執(zhí)行力到底有多強(qiáng)。執(zhí)行力強(qiáng)的話(huà)，立刻就解決，馬上一批一批清退�！�
在整個(gè)行業(yè)處于寒冬的背景下，補(bǔ)貼資金拖欠帶來(lái)的問(wèn)題異常嚴(yán)重�！艾F(xiàn)在企業(yè)的資金鏈斷裂，這是最大的問(wèn)題。產(chǎn)能這么多，大家都想資金回爐，必然會(huì)超低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。銀行業(yè)不給放貸，沒(méi)有資金企業(yè)怎么活？美國(guó)、歐洲的"雙反"僅僅雪上加霜而已�！� 王斯成說(shuō)。
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