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| 【光伏】光伏行業(yè)在誤判中發(fā)展 |
| （時間:2011-12-29 9:59:10） |
筆者無意中調(diào)出了2007年一篇關(guān)于光伏市場的文章《中國光伏：五大密碼破解產(chǎn)業(yè)謎團(tuán)》。其中，第一個密碼就是產(chǎn)能是否過剩。按照當(dāng)時國家規(guī)劃，中國光伏需求到2020年只有1.8GW，可那時國內(nèi)已具備1.6GW的產(chǎn)能。對此，有企業(yè)家回答：“我并不認(rèn)為中國光伏產(chǎn)能已經(jīng)過�！�。也有專家深感憂慮：“這是一個非�？膳碌臄�(shù)據(jù)”。
后來的結(jié)果卻不那么可怕：消息披露，即將出臺的中國光伏發(fā)展“十二五”規(guī)劃明確提出，到2015年中國光伏發(fā)電安裝量為15GW，而2020年為50GW。更有意思的是，經(jīng)過了2008年金融危機(jī)帶來的世界光伏市場嚴(yán)重低迷和2009年又一輪高速發(fā)展，在世界十大光伏企業(yè)序列中出現(xiàn)了五家中國光伏企業(yè)的名字，并且排名靠前。不禁聯(lián)想到今年6月份一篇名為《中國多晶硅企業(yè)痛失千億市場》的文章，文中集合數(shù)家多晶硅企業(yè)的看法：因為2009年9月國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(簡稱“38號文”)，管理者誤判市場，致使多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到政策限制，根據(jù)過去兩年國內(nèi)多晶硅實際需求測算，中國的多晶硅企業(yè)丟失了1000億元的市場機(jī)會。如果真如此，我們對那些未能活下來享受2009-2010年光伏行業(yè)高速發(fā)展機(jī)會的多晶硅企業(yè)表示惋惜。這個判斷是否成立已無法考證，但我們確實看到，著名的光伏企業(yè)保利協(xié)鑫經(jīng)過了“38號文”一關(guān)，超額享受了本輪盛宴的紅利，成為世界規(guī)模最大、利潤最多的中國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。此外，幾年來，國外幾家多晶硅企業(yè)寡頭一直分享著中國這個世界最大光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國40%的市場機(jī)會也是一個事實，而且直到今年下半年市場極度不好的時候，多晶硅進(jìn)口的絕對數(shù)還在增加之中。歷史總在拷問著中國光伏管理者的智慧。
歲月流逝，風(fēng)水輪回。今年初以來，世界光伏行業(yè)又進(jìn)入新的一輪調(diào)整期，中國的光伏企業(yè)正在經(jīng)歷從未有過的殘酷整合。這次從研究管理界到企業(yè)界都承認(rèn)一個事實：今年世界的光伏產(chǎn)能將達(dá)50GW，需求達(dá)21GW，其中中國的產(chǎn)能就達(dá)30GW。于是，中國的光伏行業(yè)又被送進(jìn)同樣的考場，面對同樣的考卷，歷史會否再開中國光伏管理者和企業(yè)的玩笑?
總結(jié)世界光伏行業(yè)不長的歷史，面對考卷，中國光伏人應(yīng)當(dāng)看到兩點：其一，光伏行業(yè)始終在誤判中發(fā)展，現(xiàn)在看來市場的發(fā)展總是超乎看似理智的判斷。縱觀近代經(jīng)濟(jì)發(fā)展史，任何行業(yè)在它發(fā)展的不成熟期，都會經(jīng)歷這一階段，都要付出成本。分析這種行業(yè)的不斷失衡、誤判、調(diào)整的深層次原因，那就是人類對這個行業(yè)有著比其他行業(yè)更強(qiáng)烈的需求，也說明這個行業(yè)有著更大的發(fā)展空間;其二，這種供求的嚴(yán)重失衡，行業(yè)的殘酷整合，壓迫著成本的快速下降，將加速光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，加速新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程。今年8月中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會發(fā)布的《中國光伏發(fā)電平價上網(wǎng)路線圖》，提出到2020年中國光伏發(fā)電將實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)。其根據(jù)是，傳統(tǒng)能源成本以每年6%的幅度遞增，而光伏發(fā)電成本以每年8%的幅度遞減，二者應(yīng)在2020年實現(xiàn)交匯。今年的結(jié)果已經(jīng)產(chǎn)生：12月1日，國家再次提高了電價水平，今年銷售電價累計共上調(diào)0.047元/千瓦時，如果以2010年國家電網(wǎng)平均銷售電價0.5698元/千瓦時為基數(shù)，則傳統(tǒng)能源電價今年上漲幅度為8.2%，超過了推算的2.2%。而光伏發(fā)電的成本受本次行業(yè)重大調(diào)整影響，大幅超過下降8%的推算，眾所周知，今年光伏發(fā)電上下游產(chǎn)品價格普遍下調(diào)50%以上。如果“平價上網(wǎng)路線圖”不是誤判，那么中國光伏發(fā)電平價上網(wǎng)時間早于2020年的結(jié)論也一定成立。那就是光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)運作的開始，新能源會以超乎想象的速度發(fā)展的時代到來。據(jù)此，中國光伏事業(yè)的管理者和企業(yè)，面對當(dāng)前行業(yè)的整合，應(yīng)當(dāng)做出自己慎重的判斷。
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